Centro de evaluación de sistemas de CRM para mercados financieros y de seguros

¿Qué es la CRM para mercados financieros y de seguros?

Las empresas financieras y aseguradoras tienen necesidades particulares, que deben verse satisfechas por su sistema de CRM. Estos sistemas deben apegarse a estrictos requisitos debido a la sensibilidad de la información que contienen y las leyes de privacidad que rigen ese mercado –algunas de las cuales son atendidas por áreas como valores, seguros, gestión de agencias, normas de datos y comercio electrónico.

Catalizadores de negocios y ventajas de CRM para mercados financieros y de seguros

En la competitiva industria de servicios financieros, la rentabilidad y el crecimiento dependen mucho de la fidelidad de los clientes –es por esto que el cliente es uno de sus activos más valiosos. Para distinguirse de la competencia, fomentar la fidelidad de sus clientes y obtener una ventaja competitiva, estas empresas recurren a las soluciones de gestión de las relaciones con los clientes (CRM). Asimismo, utilizan CRM para apoyar sus estrategias empresariales dirigidas a los clientes y mejorar sus procesos empresariales y ofrecer un servicio a clientes excepcional

• Estas soluciones permiten manejar los datos de los clientes, incluso sus preferencias, sus transacciones y la historia de sus comunicaciones, de forma que los ejecutivos y los directores pueden tener un panorama general del cliente
• Aumentan la precisión de los datos gracias a un repositorio común que almacena la información de los clientes con la que deben trabajar todos los departamentos de la organización
• Aumentan la satisfacción, la fidelidad, la retención y la rentabilidad de los clientes, ya que usan herramientas eficaces para reducir los costos de servicio
• Eliminan las ineficacias con una solución que personaliza e integra los roles y el flujo de trabajo de la empresa

¿Por qué usar el Centro de evaluación de CRM para mercados financieros y de seguros?

• Comparar los productos que satisfacen sus requisitos únicos de valores, seguros, gestión de agencias, normas de datos, comercio electrónico y otras funciones típicas de CRM
• Evaluar los factores que sirven de apoyo a un enfoque metódico a los mercados financieros y de seguros
• Comprender cómo cada producto apoya sus requisitos de ventas por Internet y lógica analítica
• Comparar las ventajas y las desventajas de las soluciones alojadas y las implementaciones de CRM en las instalaciones de los usuarios
• Obtener acceso a listas de proveedores que probablemente no conoce o no había tomado en cuenta

Riesgos de las soluciones de CRM para mercados financieros y de seguros

• Para implementar satisfactoriamente una aplicación de CRM, es necesario alinear los objetivos de TI con los objetivos empresariales
• Los clientes son la fuerza que mueve cualquier negocio. Al originar los procesos de CRM en el exterior de la empresa, los objetivos de CRM se enfocarán en los clientes
• Las soluciones de CRM deben apegarse a los protocolos estrictos definidos por las agencias normativas que dan seguimiento a las actividades de los sectores financiero y de seguros
• El costo de evaluar el desempeño de una solución de CRM antes de implementarla puede ser relativamente alto, pero el riesgo de no hacerlo puede ser mucho mayor –y puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de la implementación
• Una aplicación demasiado personalizada puede significar grandes problemas de desempeño y disponibilidad

Las investigaciones más populares relacionadas con CRM para mercados financieros y de seguros

• CRM: What Is It and Why Do It?
   
• Take a Look into the ERP and CRM Markets' Life cycles
   
• CRM, Success, and Best Practices: A Wake Up Call
   
• CRM: The Truth, The Whole Truth, And Nothing But The Truth (For A Change)
   
• How do I Search and Establish the Business Parameters of CRM?
   
• CRM Research Article Archive
   

Libros blancos de los proveedores relacionados con CRM para mercados financieros y de seguros
(en whitepapers.technologyevaluation.com)

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